제목 : 제12회, 제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 조기상환
* 주요 내용
당사의 제12회, 제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채에 대해 조기상환(Put Option) 청구가 발생하여 아래와 같이 조기상환 합니다.
- 제12회 전환사채
1. 사채에 관한 사항
1) 사채의 종류 : 제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2) 사채의 권면(전자등록) 총액 : 1,625,000,000원
3) 발행일자 : 2021년 7월 29일
4) 발행방법 : 국내발행(사모)
5) 주당 전환가액(원) : 9,889원
6) 만기일 : 2026년 7월 29일
2. 조기상환청구 사채의 권면(전자등록) 총액
: 1,300,000,000원
3. 지급일자 : 2024년 7월 29일
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
1) 취득 사유 : 사채권자의 조기상환청구권 행사
2) 향후 처리방법 : 소각 예정
- 제13회 전환사채
1. 사채에 관한 사항
1) 사채의 종류 : 제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2) 사채의 권면(전자등록) 총액 : 9,600,000,000원
3) 발행일자 : 2021년 10월 25일
4) 발행방법 : 국내발행(사모)
5) 주당 전환가액(원) : 10,850원
6) 만기일 : 2026년 10월 25일
2. 조기상환청구 사채의 권면(전자등록) 총액
: 3,600,000,000원
3. 지급일자 : 2024년 7월 25일
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
1) 취득 사유 : 사채권자의 조기상환청구권 행사
2) 향후 처리방법 : 소각 예정
* 기타 사항 :
- 상기 '2. 주요내용' 중 주당 전환가액은의 조정 일자는 다음과 같습니다.
1) 제12회 전환사채 : 2022년 2월 3일
2) 제13회 전환사채 : 2022년 1월 25일 - 상기 '3. 결정(확인)일자'는 내부 지급결의 일자입니다.
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