제목 : 효성화학㈜ 신종자본증권 매입
* 주요내용
본 건은 당사의 계열회사인 효성화학㈜이 발행하는 신종자본증권 매입 결정에 관한 사항입니다.
본 건 공시내용에 따른 신종자본증권 매입 결정 금액은
100,000,000,000원으로서, 당사의 자기자본금액(2,617,727,950,542원)의 3.82%에 해당하는 금액입니다.
ㅇ 목적
- 효성화학㈜의 재무구조 개선 및 당사 투자수익 창출
ㅇ 신종자본증권 발행 내용
- 발행 회사 : 효성화학㈜
- 사채 종류 : 제4회 무기명식 무보증 후순위사채(채권형 신종자본증권)
- 매입 규모 : 1,000억원
- 이자율 :
(i) 최초 이자율 : 연 8.30%
(ii) 금리상향조정(Step up) 조건
ㄴ발행일로부터 2년 이후
: 최초 이자율 + 연 3.50%
ㄴ발행일로부터 5년 이후
: 최초 이자율 + 연 4.50%
ㄴ발행일로부터 10년 이후
: 최초 이자율 + 연 5.50%
- 만기일 : 발행일로부터 30년 (단, 발행회사는 본 사채의 만기를 30년씩 연장할 수 있음)
- 발행 예정일 : 2024. 09. 26
- 발행회사의 조기상환권 주요 내용
: 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 2년이 경과한 날 및 그 이후 도래하는 각 이자지급일에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 상환할 수 있음
- 이자 지급 방법 : 매 3개월마다 후급
- 이자 정지(유예) 가능 여부 및 조건 주요 내용
: 발행회사는 그 선택에 따라 이자를 지급하지 아니할 수 있음 (단, 직전 12개월 동안 배당금 지급결의가 있거나 발행회사의 주식에 대한 매입, 상환, 이익소각 등의 경우에는 이자 지급 정지할 수 없음)
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