이연제약 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

종목명 이연제약
공시제목 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
공시시각 2024-10-14 15:38:30
시가총액 2,565억원
현재가 13,800원
공시링크 https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241014000174
발행금액 : 850억(전체대비 : 32.78%)
발행방법 : 사모
전환가액 : 13,950원(현재가 : 13,800원)
최저조정 : 11,860원
표면이율 : 0.0%
만기이율 : 5.0%

납입일자 : 2024-10-25
청구시작 : 2025-10-26
청구종료 : 2029-10-24

* 투자자
프리미어성장전략엠앤에이3호사모투자합자회사
쿼드자산운용 (가칭 쿼드헬스케어멀티스트래티지16 일반사모투자신탁의 집합투자업자의 지위에서) - 쿼드자산운용 가 집합투자업자로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 추후 설정할 일반 사모투자신탁이 인수할 예정 *주1)
미래에셋증권 (지브이에이 Fortress-A 일반 사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)
케이비증권 (GVA Mezz-B1 일반사모투자신탁(전문투자자)의 신탁업자의 지위에서)
삼성증권 (에이원밸런스드메자닌일반사모투자신탁의 신탁업자의 지위에서)
...

*사용목적
시설자금 : 115억
영업양수 : -
운영자금 : -
채무상환 : 735억
타법인취득:-
기타자금 : -

*시설투자 내역
AAV 시설투자 및 운영자금