제목 : 주식회사 엑스플러스 제2회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 만기전 취득 후 재매각의 건
* 주요 내용
1. 매각대상 사채권: (주)엑스플러스 제2회차 무기명식 무보증 사모 전환사채
2. 주권 관련 사채권 취득일
- 2023년 11월 6일 (만기전 사채취득_권면금액 20억)
- 2024년 05월 17일 (만기전 사채취득_권면금액 10억)
3. 처분목적 : 운영자금 확보
4. 처분내역
1) 사채권의 권면총액 : 2,800,000,000원
2) 처분금액 : 2,800,000,000원
3) 계약일 : 2024년 05월 17일
4) 처분완료일 : 2024년 06월 28일
- 처분완료일에 잔금 수령후 대상사채 양도
5) 자기자본대비 비율 : 55.84%
5. 거래상대방
1) 케이에스피조합
- 권면금액 : 1,300,000,000
- 매각금액 : 1,300,000,000
2) 볼레로2호투자조합
- 권면금액 : 1,500,000,000
- 매각금액 : 1,500,000,000
* 기타 사항 :
1. 위 자기자본대비는 2023년말 자본총계 기준으로 산출하였습니다. 2. 매각일 현재 대상사채의 조정된 전환가액은 1,381원입니다. 3. 당사가 만기전 취득한 제3회차 전환사채를 재매각함에 따라 재매각후 사채의 권면(전자등록)총액은 28억입니다.
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